Verwalten Sie 50 Kundenstämme dauerhaft absolut kostenlos oder unendlich viele Kundinnen und Kunden in einer maßgeschneiderten und günstigen Software für Versicherungsmakler, Finazdienstleister und Immobilienmakler und Maklerinnen. Agentura nimmt Ihnen eine schwere Aufgabe ab: Überblick behalten.
Kundenverwaltung mit Agentura
Software für Versicherungsmakler, Finanzplaner und Honorberater.
Agentura ermöglicht Ihnen als Versicherungsmakler die bestmögliche Kundenverwaltung, damit einhergend eine professionelle Bestandsarbeit. Darum ist Agentura eines der besten Kundenverwaltungsprogramme für Versicherungsmakler. Mit Agentura wird die Kundenverwaltung und die Versicherungsvertragsverwaltung leicht gemacht. Aus dem Kundenformular heraus erstellen Sie Angabote, versenden Mails oder Briefe, übergeben personenbezogene und vertragsbezogene Daten an andere Software-Produkte wie Vergleichsrechner oder Finanplanungs-Programme auf Mausklick oder starten Ihre Routenplanung. Unser Maklerprogramm nimmt ihnen die wichtigsten Arbeiten ab.
Im Programm hinterlegen Sie beliebig viele Selektionsmerkmale, Klassifizieren Ihre Kunden, sehen auf einen Blick das Beitragsvolumen des Kunden und die aktiven Versicherungen und Finanzverträge. Verwalten Sie Ihre Kunden zusammenhängend als Familie bzw. Unternehmen mit beliebig vielen Personen. Zu jeder Zeit können Sie sehen, wann welche Daten durch welchen Mitarbeiter zuletzt geändert wurden. In der Vertragsübersicht des Kunden sehen Sie auch die Anzahl der Verträge je Sparte.
Mit einem Mausklick zeigt Ihnen die Kundenverwaltungssoftware Agentura alle Verträge einer Personen, wo diese Person Versicherungsnehmer ist oder nur die Verträge einer bestimmten Sparte, was insbesondere im Firmengeschäft Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert. Detaillierte Kundenverwaltung mit unserer Agentura Maklersoftware war noch nie so einfach.
Kundenstamm
Dies kann entweder eine einzelne Person, eine komplette Familie oder eine Firma mit hunderten Mitarbeitern sein. Es lassen sich beliebig viele Personen innerhalb eines Kundenstammes anlegen.
Akten & Notizen
Es gibt eine Kundenakte, Angebotsakte, Vertragsakte und Schadensakte. Zu allen Akteneinträgen können Sie beliebige Dokumente hinterlegen oder Termine generieren.
Datenimport
Beispielsweise können Sie mit dem GDV-Modul die aktuellsten Kunden- und Vertragsdaten einspielen. Auch ein Mail-Import aus Outlook mit automatischer Zuordung ist möglich.
geordneter Überblick
Behalten Sie alle Kunden und deren Verträge im Auge. So können Sie auf die Bedürfnisse ihrer Kundschaft noch besser eingehen und ihren Kunden optimale Versicherungsverträge anbieten.
Schnittstellen
Agentura beinhaltet mehr als 20 Schnittstellen um die Arbeit zu erleichtern. Unter anderem zu GDV, KVpro, Mr.Money, Finanzplaner, KuBAss, Outlook, Google Maps und weitere.
Kundenverwaltung Funktionen zusammengefasst:
Übergabe von Personen- und Vertragsdaten an
...Finanzplaner24 Prof.
...KVpro
...Kaimaan
...KuBAss
...Klara-App
...Mr.Money
...Morgen&Morgen
...Versdirekt
...VEMA
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