Agentura Klassik und Agentura2go Flex bieten Ihnen alle Möglichkeiten und teilweise einzigartige Funktionen speziell für Versicherungsmakler und Finanzberater

Die nachfolgende Funktionsübersicht zur Versicherungsmakler Software Agentura Klassik und Agentura2go Flex ist nicht verbindlich, da eine vollständige Übersicht aller Funktionen und Merkmale einer Kundenverwaltung nicht dargestellt werden können.


Versicherungsmakler Software nach DSGVO 2018

Sowohl die offline Version Agentura Klassik als auch die Cloud Version Agentura2go Flex erfüllen die Datenschutz Grundverordnung DSGVO 2018

Ihre Daten und die Daten Ihrer Kunden werden konform der DSGVO 2018 auf Datenbankebene verschlüsselt gespeichert und durch Zugangspasswort geschützt. Weitere Informationen zur DSGVO 2018 in Bezug auf unser Cloud System ASAsoft2go finden Sie hier: Die beste ALL-IN-ONE-Lösung für Versicherungsmakler


Kundenverwaltung
  • DSGVO konformes Löschen/Anonymisieren von Personendaten
  • beliebig viele Kundenstämme
  • beliebig viele Personen je Kundenstamm
  • beliebig viele Selektionsmerkmale
  • beliebig viele Bankverbingungen
  • Markierung als "Du-Kunde"
  • Markierung als "Honorar-Kunde"
  • Markierung "Geburtstagspost"
  • Markierung "Geburtstag auf Startseite anzeigen"
  • eigene Kundennummern vergeben
  • Zuordnung auf Filialen
  • Beziehung zu anderem Kundenstamm mit Verlinkung
  • Kundenstatus
  • Beziehungsstatus
  • Kundenkategorie (beliebig viele Kategorien)
  • gleiches Maskendesign für Privat-Kunden und Unternehmen
  • Kompaktübersicht über zum Kundenstamm gehörende Personen, Verträge, Termine, letzten Kontakte
  • Kompaktübersicht offene Schäden und Vertragsangeboten
  • Kompaktübersicht aller Dokumente zum Kunden, seinen Veträgen und Schäden
  • Kompaktübersicht aller Aktennotizen zum Kunden, seinen Veträgen und Schäden
  • Anordnung aller Tabellenspalten konfiguierbar
  • Beliebig viele Datenfilter/Bereichsfilter auf alle Datenfelder per Mausklick
  • Export aller Tabellendaten nach Excel, HTML, Text
  • EIN-KLICK-FUNKTIONEN:
  • Druck von Kundenspiegeln
  • Chronologischer Ausdruck aller Aktennotizen eines Kunden
  • Rentabilitätsbetrachtung eines Kunden / aller Kunden
  • Angebotsstatistiken
  • Kundenstämme zusammenlegen (z.B. bei Heirat)
  • einzelne Person abtrennen und als eigenen Kundenstamm anlegen (z.B. Kinder eigner Haushalt / Scheidung)
  • Adressdaten aus Outlook importieren
  • Adressdaten an Outlook exportieren
  • Emailimport aus Outlook mit automatischer Zuordnung
  • Übergabe von Personen- und Vertragsdaten an
    ...Finanzplaner24 Prof.
    ...KVpro
    ...Kaimaan
    ...KuBAss
    ...Klara-App
    ...Mr.Money
    ...Morgen&Morgen
    ...Versdirekt
    ...VEMA
  • Generierung von Maklervollmachten
  • automatischer Mitteilungsversand bei Adressänderungen und Bankänderungen an die relevanten Gesellschaften wahlweise per Email oder Brief/Fax
  • Generierung der Postanschrift aus den Stammdaten
  • Schnellsuche nach Name, Vorname, PLZ-Bereich, Ort
  • Phonetische Suche (Müller findet auch Mueller)
  • kompletten Kundenstamm und alle bestehenden Verträge auf anderen Vermittler übertragen wahlweise mit/ohne Übergang der Courtagen
  • Umwandlung von Angeboten in Verträge
  • mehr erfahren...
Provisionsverwaltung
  • automatische Sollstellung von allen Ansprüchen
  • Provisionssätze hinterlegbar in Promille, Prozent, Monatsbeiträge
  • Hinterlegung von Provisionssätzen für Abschlussprovision, Courtage, Dynamik, LAP's, ratierliche Zahlungen, Zulagen
  • Hinterlegung je Sparte oder/und Tarif möglich
  • Hinterlegung von Stornohaftungsregelungen mit...
    ...unterschiedlichen Zeiträumen
    ...Haftungssätzen mit/ohne Degression
  • automatische Provisionsberechnung mit einfacher Formelhinterlegung auf Basis von...
    ...Netto-/Bruttobeitrag lt. Zahlweise/Jahresbeitrag
    ...Tarifbeitrag
    ...Vertragssumme
    ...zur Berechnung von Agentur- und Vermittleransprüchen
  • beliebig viele Vermittler abrechnen
  • Struktur-Modul ermöglicht die Aufteilung aller Provisionsarten auf beliebig viele beteiligte Mitarbeiter nach Stufen mit Einheiten, Sätzen oder Prozentual
  • Struktur-Modul ermöglicht die Aufteilung aller Provisionsarten auf bis zu zwei Vermittlerherachien
  • auch bei Übertragung eines Vertrages auf einen neuen Vermittler, erfolgt im Stornofall eine u.U. anteilige Stornobelastung an den Ursprungsvermittler
  • auch bei der Strukturversion werden immer die ursprünglich beteiligten Vermittler im Falle eines Stornos belastet, auch wenn sich die Vermittlerstruktur zwischenzeitlich geändert hat
  • Verbuchung von Provisionen und Stornoreserven auf getrennten Konten
  • manuelle Buchungen können beim Vertrag oder auch direkt auf dem Vermittlerkonto erfolgen (Vorschüsse, Bonifikationen, etc.)
  • Auswertung von in Haftung befindlichen Verträgen und Provisionssummen nach Vermittler, Versicherer, Sparte
  • Anordnung aller Tabellenspalten konfiguierbar
  • beliebig viele Datenfilter/Bereichsfilter auf alle Datenfelder per Mausklick
  • Export aller Tabellendaten nach Excel, HTML, Text
  • EIN-KLICK-FUNKTIONEN:
  • Erstellung von Provisionsabrechnungen
  • Erstellung von Produktionsberichten
  • Erstellung von Provisionsbescheinigungen
  • Erstellung von rechtssicheren Buchauszügen
  • Erstellung von Rennlisten
  • Erstellung von Kontoauszügen
  • Erstellung von Duplikaten für Kontoauszüge und Provisionsabrechnungen für alle zurückliegende Zeiträume
  • Verbuchung von Stornos prozentual anteilig oder anteiligem Stornobetrag unter Berücksichtigung des verbleibenden Stornohaftungszeitraum
  • Provisionsbuchungsmaske zur schnellen Verbuchung von Provisions- und Courtagelisten
  • Verbuchung von Courtagen und laufende Zahlungen durch Import von Provisionsdaten-Dateien
  • Verbuchung von Kostenpauschalen einmalig oder laufend automatisch
  • Umsatsteuer Ausweisung bei umsatzsteuerpflichtigen Provisionen
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Vertragsverwaltung
  • beliebig viele Verträge je Kunde
  • beliebig viele Vertragsdetails je Vertrag (z.B. gebündelte Verträge)
  • beliebig viele versicherte Personen je Vertrag (z.B. Gruppentarife)
  • beliebig viele versicherte Risiken je Vertrag (z.B. Kfz-Flotten)
  • beliebig viele Tarife je Vertrag
  • Markierung als "Honorarvertrag"
  • Markierung als "Sonderstatus"
  • Markierung "ohne Provision"
  • automatische Berechnung Netto-/Bruttobeitrag und der Jahresbeiträge
  • frei definierbare Spartenbezeichnungen
  • frei definierbare Tarifbezeichnungen
  • getrennte Erfassung von Risikoträger und Vertragseinreichung (Poolgeschäft)
  • gleiches Maskendesign für alle Vertragsarten mit aufklappenden Spezialmasken für alle Sparten
  • bei Vertragsduplizierung automatische Übernahme von Vorvertragsnummer und Vertragspartner
  • Dokumente können direkt beim Vertrag oder bei einem Akteneintrag zum Vertrag abgelegt werden
  • Anordnung aller Tabellenspalten konfiguierbar
  • beliebig viele Datenfilter/Bereichsfilter auf alle Datenfelder per Mausklick
  • Export aller Tabellendaten nach Excel, HTML, Text
  • EIN-KLICK-FUNKTIONEN:
  • Vertragsduplizierung
  • Ist-Stand als Historie speichern
  • nur Verträge einer Sparte oder eines bestimmten Vertragsstaus anzeigen
  • Vertrag auf anderen VN umschlüsseln
  • Vertrag auf anderen Vermittler übertragen wahlweise mit/ohne Übergang der Courtagen
  • Summenausweisung von Beitragsaufkommen je Kunde nach Zahlweise, Jahressumme und Monatsdurchschnitt
  • Direkter Einsprung ins Versichererportal (beispielsweise VHVmax.net)
  • mehr erfahren...
Dokumentenverwaltung
  • Hinterlegung von beliebigen Dokumenten und Dateien:
    ...PDF-Dokumente
    ...Word-Dokumente
    ...Excel-Dateien
    ...Photos und Scanns
    ...Emails im org. Emailformat
    ...Sprachnotizen
    ...alle anderen Arten von Dateien
  • Dokumente und Dateien mit Löschschutz versehen
  • Dokumente und Dateien vor Änderungen schützen
  • Direktansteuerung von TWAIN kompatible Einfach- und Duplex-Scannern
  • zusätzlich zum Orginal-Dateinamen einen aussagekräftigen Titel speichern
  • Suche über alle Dokumente und Dateien nach Schlagworten
  • Dokumente und Dateien hinterlegbar...
    ...zum Kunden
    ...zur Aktennotiz
    ...zum Vertrag
    ...zur Vertragsnotiz
    ...zum Schaden
    ...zur Schadensakte
    ...zur Gesellschaft
    ...zur Gesellschaftakte
    ...zu Tarifen
    ...zum Vermittler
    ...zur Vermittlerakte
  • Dokumente, welche über Agentura erstellt werden (Formulare, Briefe, Faxe, Emails) werden automatisch bei Druck oder Versand in der Dokumentenverwaltung abgelegt
  • Dokumente und Dateien einfach per Drag&Drop verschieben oder ablegen
  • automatische Verarbeitung und Zuordnung aller Dokumentenarten wie PDF's, Scann's, TIF-, BMP-, JPG-Dateien nach Birpo-Norm mit dem DokFlow-Manager
  • Export aller Dokumente und Dateien eines Kunden oder aller Kunden auf Knopfdruck
  • mehr erfahren...
weitere Funktionen
  • Angebotsstatistiken
  • Mitarbeiter-Umsatzstatistiken
  • Wettbewerbsmanager
  • Aktionsplaner
  • GDV-Schnittstelle
  • Dubletten Abgleich
  • einfach gestaltetes Selektionsmodul, welches auch...
    ...Auschlusselektionen ermöglicht (z.B. wer hat keine BU)
    ...Haushaltselektionen ermöglicht (z.B. Haushalte mit/ohne Kindern oder mehr als 40.000€ Haushaltseinkommen)
  • Versand von Emails aus Agentura via Outlook als PDF-Dateien verschlüsselt (Mailtext & Anhänge) und Passwort geschützt
  • TAPI Telefonie Unterstüzung für ausgehende Anrufe
  • direkte Übergabe von Kunden- und Vertragsdaten an zahlreiche Vergleichsrechner, Beratungstools und Finanzplanungssoftware
  • Courtagen-Vorschau als Monats oder Jahresvorschau
  • Produktions und Wertungssummen Auswertungen
  • Bestandssummen Auswertung
  • Ermittlung von Schadenquoten
  • Ermittlung von "freien Stornoreserven", die bei den Gesellschaften zur Auszahlung kommen können
  • Gesellschaften zusammenlegen (bei Fusion von Versicherern)
  • Export von Vertragsdaten zwecks Bestandsumdeckung zum Versand an Gesellschaften
  • frei definierbare Felder für alle Sparten
  • umfangreiche Mitarbeiter und Benutzer Rechteverwaltung
  • Microsoft Word und LibreOffice Formulare auf Knopfdruck mit Kundendaten füllen
  • Erstellung von Umsatzprognosen basierend auf komplexen Analyse
  • mehr erfahren...
Versionen und Zusatzmodule
  • Agentura Klassik
    ...offline Installation
    ...Einzelplatzversion
    ...Notebookversion mit Datenabgleich zur Hauptversion
    ...Netzwerkversion für 2-1000 Arbeitsplätze
    ...nur auf Windows-Systemen lauffähig
  • Agentura2go Flex
    ...gleiche Abeitsoberfläche wie Agentura Klassik (keine langsame Web-Version)
    ...moderne Cloud-Lösung
    ...kein Installationsaufwand
    ...für Windows, Android, IOS, Mac
    ...1-1000 Nutzer
    ...Deutsches Rechenzetrum ISO 27001 zertifiziert
    ...flexible überall nutzbar, auch im Ausland und auch mit schlechter Internetverbindung
    ...Datensicherung und Einspielung von Updates erfolgt durch uns
    ...wahlweise mit Microsoft Office
  • GDV-Schnittstelle zum Import von Kunden- und Vertragsdaten
  • Struktur-Provisions-Modul für Strukturvertriebe oder Pools
  • DokFlow-Analytics-Service zur Verarbeitung aller Dokumente wie die gesamte Hauspost und nicht nur von elektronischen Dokumenten nach Birpo-Norm
  • mehr erfahren...
Neu ab sofort enthalten
  • ausdruckstarke Grafiken über Ihre Unternehmenskennzahlen
  • das Mitarbeiterkennzahlen-Modul mit umfangreichen grafischen Auswertungen zum Bestand, Umsatz und Kundenstrukturen
  • DSGVO konforme Löschfunktion von Kundendaten unter Berücksichtgung von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten von Daten und Dokumenten
  • Auszug der vollständigen personenbezogene Kundendaten mit nur einem Mausklick inkl. Notizen, Historien, Verträgen, Schäden, Dokumente, Termine
  • Datenbanksperre zum Schutz der Daten bei Diebstahl oder illegaler Kopien der Datenbank
  • Email Versand DSGVO konform: Email-Text und Email Anhänge werden autom. in PDF-Dateien umgewandelt, verschlüsselt und mit einem Passwort versehen
  • mehr erfahren...

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