hiermit können Sie Kunden- und Vertragsdaten, welche Ihnen von den Gesellschaften als Datei im GDV-Format bereitgestellt werden, in AGENTURA einspielen.

Das GDV-Modul erkennt bei der Einspielung von Daten bereits bestehende Verträge und ergänzt oder ändert diese. Prüfroutinen sorgen für eine absolut treffsicherer Erkennung - eine Fehlerkennung ist somit ausgeschlossen.

Vertragsdaten, welche noch nicht im System vorhanden sind werden nach einem Abgleich der Versicherungs-nehmerdaten automatisch dem richtigen Kunden zugeordnet. Sollte auch der Kundenstamm noch nicht im System erfasst sein, so wird dieser neu angelegt oder wenn eine eindeutige Identifizierung nicht möglich sein sollte, so können Sie auch eine manuelle Zuordnung vornehmen.Kunden- oder Vertragsdubletten gehören der Vergangenheit an.

Nach Abschluss einer Einspielung erhalten Sie ausführliche Protokolle über den Umfang der Dateneinspielung. Sie sehen welche Verträge neu angelegt und welche geändert wurden.

Mit dem GDV-Modul können Sie GDV-Datenlieferungen ALLER liefernden Gesellschaften und ALLER Sparten einspielen. Es gibt hier keine Begrenzungen.

Sie sollten vor Bestellung mit Ihren Maklerbetreuern oder direkt mit Ihren Gesellschaften abklären, ob Sie GDV-Daten erhalten können.

hierbei handelt sich um ein Beratungsmodul, welches Ihnen die Erstellung von Risiko-, Vorsorge-, Finanz- und Vermögensanalysen ermöglicht.

Mit Hilfe einer Erfassungsmappe erheben Sie alle relevanten Daten, wie bestehende Verträge, die Einnahmen- und Ausgabensituation, die Wünsche und Ziele aber auch die Risikobereitschaft Ihres Kunden.

Nach der Erfassung der bestehenden Verträge in AGENTURA und Übernahme der Personen- und Vertrags-daten in das Analyse-Modul können Sie zunächst eine IST-bezogene Auswertung erstellen. Deckungslücken und Fehlbeträge werden ermittelt.

Jetzt integrieren Sie Ihre Ideen und Vorschläge zur Umgestaltung von Versicherungen, Kapitalanlagen, Sparplänen etc. und erstellen eine IST-SOLL-Auswertung, welche dem Kunden den IST-Zusatnd aufzeigt und Lösungen zur Verbesserung der Situation bzw. zur Erreichung seiner Ziele vorschlägt. Im Anhang findet der Kunde dann eine konkrete Gegenüberstelllung von bestehenden Verträgen und Kapitalanalgen zu Ihren Vorschlägen zur Umgestaltung. Das Analyse-Modul ermittelt ferner die Veränderung von Preis-Leist-ungsverhältnissen einzelner Verträge aber auch ganzer Versicherungs- und Anlagebereiche, Einsparungspoten-tiale und Gewinnsteigerungen.

Jede Auswertung kann um eigene Textbausteine ergänzt werden. Rechenwerte wie Inflation, Einkommens-steigerung, Mietsteigerung etc. können von Ihnen selber festgelegt werden.

• Mit Hilfe der Erweiterung "Struktur-Modul" können Sie durchstrukturierte Provionsabrechnungen über x-beliebig viele Stufen/Ebenen und anteilsprovisions-berechtigte Vermittler, Führungskräfte, Filialleiter, Niederlassungleiter, Bereichsleiter, Spezialisten etc. erstellen.
• Auch die Provisionsberechnung über die Vermittlerstrukturen mit Anteilsprovisionsverteilung ist selbst bei einer Provisionsteilung zwischen einem Vermittler und einem Spezialisten gegeben. In diesem Fall wird nicht nur die Struktur des Vermittlers sondern auch die des Spezialisten berechnet.
• Je Vermittler, je Sparte, je Tarif, je Stufe können Provisionssätze, Anteilsprovisionssätze und Stornoreservesätze hinterlegt werden.
• Provisionsstufensätze können zentral auf Vermittler zugewiesen werden.
• Im Falle von Vertragsstornos oder Teilstornos werden die ursprünglich beteiligten Vermittler rückbelastet, auch wenn sich die Struktur oder Hierachie zwischenzeitlich verändert haben sollte.

Da das Struktur-Modul ebenso wie alle anderen Erweiterungs-module in der Testversion nicht enthalten ist, empfehlen wir Ihnen hier den Download der Dokumentation zum Struktur-Modul.

• Kunden-Web-Portal:
  ermöglichen Sie Ihren Kunden zu jeder Zeit die bestehenden Verträge einzusehen, Schäden zu melden bzw. den Bearbeitungsstand von Schäden abzufragen.
  Auch Adressänderungen oder Änderungen von Bankverbindungsdaten sind möglich. Kunden können Sie via Internet kontaktieren, um beispielsweise einen Termin zu vereinbaren.
• Das Portal wird bei uns gehostet und kann wirklich sehr leicht in Ihren bestehenden Internetauftritt eingebunden werden.
• Selbstverständlich sind die Daten gegen unberechtigten Zugriff durch Dritte geschützt.
• Die Daten werden täglich gesichert.
• Sie können selber konfigurieren, ob Sie per Mail informiert werden wollen, wenn sich ein Kunde oder ein Vermittler am Portal angemeldet hat.
• Sie behalten die Kontrolle über alle Änderungen und bestimmen, wie häufig ein Abgleich der Potaldaten erfolgt und wer einen Zugriff bekommt.
• AGENTURAwep als VOLLWERTIGES Online-System kann als Zusatzbaustein aber auch als komplett eigenständiges System genutzt werden. Als Zusatzbaustein können Sie auf einfache Art und Weise Ihre Niederlassungen, Ihren Außendienst und auch freie Vermittler anbinden. Da AGENTURAwep zu 95% der Offline-Version entspricht (gleicher Maskenaufbau, gleiche Funktionalitäten) kann es auch als eigenständiges System genutzt werden.