Schnittstellen zu anderen Versicherungs-Makler Programmen

Versicherungsmakler Software mit Schnittstellen

Agentura und Agentura2go bietet Ihnen zahlreiche Schnittstellen, damit Sie zeitsparend arbeiten können. So können beispielsweise Kfz-Vertragsdetails an die Vergleichsrechner von NAFI oder TRIXI übergeben werden und an den FinanzplanerProfessional24 werden z.B. alle Personendaten und Vertragsstammdaten eines Kundenstammes übergeben. Die Kundenverwaltungssoftware Agentura beinhaltet Schnittstellen zu allen häufig genutzten Versicherungsmakler Programmen.
Der automatisierte Import von Emails aus MSOutook speichert Mails inkl. der Original-Mail-Datei und allen Anlagen beim richtigen Kunden, Vermittler oder der Gesellschaft. Auch die aus Agentura heraus verschickten Emails, welche über MSOutlook versendet werden, werden im original MSOutlook Format in der Dokumentenverwaltung automatisch abgelegt und es wird ein entsprechender Akteneintrag hierzu erstellt. Mit der Anbindung an Gesellschaften per BiPro Technologie werden Sie zukünftig noch schneller und einfacher arbeiten. Mit der BiPro Schnittstelle werden Sie Dokumente direkt bei vielen Gesellschaften abrufen können und in der Dokumentenverwaltung werden diese mit der neuen DokFlow Technologie automatisch beim richtigen Kunden, Vertrag oder Schaden abgelegt. Die BiPro Schnittstelle wird schon in wenigen Wochen in Agentura enthalten sein. Agentura ist nicht nur eine Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler sondern vielmehr ein produktives und vertriebsorientiertes System. Mit Agentura Klassik und Agentura2go Flex senken Sie Ihre Personalkosten um ein vielfaches und durch die zahlreichen Schnittstellen brauchen Sie Daten nicht mehrfach erfassen, sondern können diese an andere Versicherungsmakler Programme einfach übergeben.

Software-Liste
  • GDV Importschnittstelle
  • BiPro Schnittstelle (3.Q-2017)
  • DokFlow Technologie (3.Q-2017)
  • Courtage-Listen ASCII/Excel Import
  • NAFI Offline Schnistelle
  • NAFI Online Schnistelle
  • KuBAssSchnittstelle
  • Finanzplaner24 Professional Schnittstelle
  • Trixi Offline Schnitstelle
  • KVpro Schnittstelle
  • Mr.Money Schnittstelle
  • Morgen&Morgen Schnittstelle
  • Versdirekt Schnittstelle
  • VEMA Schnittstelle
  • Kaimaan Schnittstelle
  • Finanzscout24 Schnittstelle
  • Google-Maps-Routenplanung
  • VHVmax.net Schnittstelle
  • VOKIS Schnittstelle
  • MSOutlook Schnittstelle...
  • ...automatischer Email-Import
  • ...(empfangene und gesendete Emails)
  • ...import von Adressdaten
  • ...Aufgaben und Termine
  • MSWord Schnittstelle
  • MSExcel Schnittstelle
  • OpenLibre/OpenOffice Calc
  • OpenLibre/OpenOffice Writer
Schnittstellen-Funktionen

Die meisten Schnittstellen ermöglichen eine Übergabe von Personen- und Vertragsdaten. Hierbei werden entweder nur einzelne Personen- und Vertragsdaten übergeben oder eine komplette Liste aller Personen- und Verträge eines Kundenstammes.

Andere Schnittstellen hingegen ermöglichen den Import von Daten, beispielsweise von Emails oder Adressdaten oder den Import von Courtage-Abrechnung mit automatischer Verbuchung.

Die Schnittstellen sind in allen Versionen kostenlos enthalten. Ausnahme sind die GDV-Schnittstelle und die BiPro-Schnittstelle. Diese sind als Zusatzmodul erhältlich.

Auch unsere Testversionen beinhalten alle kostenlosen Schnittstelle. Sie können sich also selber von den Funktionalitäten überzeugen.

Sonderpreise

Für einige Produkte konnten wir für unsere Kunden Sonder-Preise mit den jeweiligen Herstellern aushandeln:

  • -KuBAss Beratungsdokumentation
  • -Finanzplaner24 Professional

Die entsprechenden Preise finden Sie unter Preise

Hier finden Sie Information zu den Mr.Money Vergleichsrechnern

Schnittstellen zur Digitalisierung

Das Papierlose Büro ist mit Agentura schon seit vielen Jahren Realität. Die hinter Agentura stehende Datenbanktechnologie ermöglicht eine nahezu unbegrenzte Dokumentenverwaltung bei höchster Geschwindigkeit beim Import, der Suche und der Anzeige. Mit der neuen DokFlow-Technologie und der BiPro Schnittstelle wird Agentura in der Lage sein, fast alle Dokumente (egal ob per Fax, Email, Brief eingangen oder aus den Intrantes der Gesellschaften abgerufen) eigenständig zu verarbeiten. Viele unterschiedliche Dokumenttypen wie BMP, TIFF, JPG oder PDF Dateien kann Agentura lesen und analysieren. Diese Dokumente werden automatisch in die Dokumentenverwaltung von Agentura mit einem aussagekräftigen Dateititel importiert. Aber die DokFlow-Technologie kann noch viel mehr: immer wenn Sie als Versicherungsmakler aktiv werden müssen, werden aus den Dokumenten, auch die die über die BiPro Schnittstelle abgefrufen wurden, entsprechende Workflows erstellt.