Kundenverwaltung mit AGENTURA

Die Kundenverwaltung mit Agentura - Software für Versicherungsmakler

Agentura ermöglicht Ihnen als Versicherungsmakler die bestmögliche Kundenverwaltung und damit einhergend eine gute Bestandsarbeit. Aus der Kundenmaske heraus erstellen Sie Angabote, versenden Mails oder Briefe, übergeben personenbezogene und vertragsbezogene Daten an andere Software Produkte wie Vergleichsrechner oder Finanplanungs-Programme auf Mausklick oder starten Ihre Routenplanung. Im Kundenverwaltungsprogramm hinterlegen Sie beliebig viele Selektionsmerkmale, Klassifizieren Ihre Kunden, sehen auf einen Blick das Beitragsvolumen des Kunden und die aktiven Versicherungen und Finanzverträge. Verwalten Sie Ihre Kunden zusammenhängend als Familie bzw. Unternehmen mit beliebig vielen Personen. Zu jeder Zeit können Sie sehen, wann welche Daten durch welchen Mitarbeiter zuletzt geändert wurden. In der Vertragsübersicht des Kunden sehen Sie auch die Anzahl der Verträge je Sparte. Mit einem Mausklick zeigt Ihnen die Kundenverwaltungssoftware Agentura alle Verträge einer Personen, wo diese Person Versicherungsnehmer ist oder nur die Verträge einer bestimmten Sparte, was insbesondere im Firmengeschäft Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert.

Kundenstamm

Dies kann entweder eine einzelne Person, eine komplette Familie oder eine Firma mit 100en Mitarbeitern sein - Es lassen sich beliebig viele Personen innerhalb eines Kundenstammes anlegen

Zusammenlegen & Trennen

Per Mausklick können Sie einzelne Personen zu einem neuen eigenen Kundenstamm machen oder auch zwei Kundenstämme einfach zusammenführen - so einfach geht da mit AGENTURA

Akten & Notizen

Es gibt eine Kundenakte, Angebotsakte, Vertragsakte und Schadensakte. Zu allen Akteneinträgen können Sie beliebige Dokumente hinterlegen oder beispielsweise Termine/Aufgaben generieren.

Datenimport

Beispielsweise können Sie mit dem GDV-Modul die aktuellsten Kunden- und Vertragsdaten einspielen. Auch ein Mail-Import von Ihrem MSOutlook-Postfach mit automatische Zuordung ist möglich.

  • "Die Agentura Kundenverwaltung für Versicherungsmakler zeigt schon auf der Stammseite alle wichtigen Informationen zum Kunden und dessen Verträgen......."

    - Jürgen Bauer, Versicherungsmakler
  • "Sehr schön ist es, dass zwar einfach zwischen Privatkunden und Firmenkunden unterschieden werden kann, aber der Maskenaufbau nicht abweichend ist...... "

    - Yvonne Hagenbach, Firmenspezialmakler....
  • "Wir nutzen die zahlreichen Schnittstellen und sparen damit viel Zeit, weil teilweise sogar Vertragsdetails an z.B. Vergleichsprogramme übertragen werden...... "

    - Marcel Bauer, Versicherungsmakler....
  • "Die Ausweisung der Beitragssummen in der Vertragsübersicht ist einfach genial...... Die Maps-Routenplanung nutze ich sehr häufig....."

    - Yvonne Hagenbach, Firmenspezialmakler....
  • "Agentura bietet uns die Freiheit, die Vertragsdaten mehr oder weniger detailliert zu erfassen...... "

    - Oliver von Bernstein, Versicherungsmakler....
  • "Schäden zu bearbeiten ist nicht schön, aber mit Agentura können wir auch die Regulierungen detailliert erfassen und haben immer die Kontrolle über noch offene Schäden ...... "

    - Mark Klein, Kfz-Flotten-Spezialmakler....
  • "Die Dokumentation ist für uns sehr wichtig - wir dokumentieren jeden Kontakt - dies ermöglicht uns ein übergreifendes Arbeiten unter uns Kollegen ...... "

    - Klaus Friedrichs, Vertriebsmanager Großmakler....
  • "Alle Dokumente auf einen Blick und mit nur einem Mausklick schnell angezeigt zu bekommen ist eine Notwendigkeit - inzwischen haben wir mehr als 200.000 Dokumente so griffbereit ...... "

    - Melanie Schirmer, Versicherungsmakler....