Dokumente verwalten & Kommunikation

Versicherungsmakler Software mit Dokumentenverwaltung und einfachem Handling

Agentura war eines der ersten Softwareprodukte für die Kundenverwaltung mit einer integrierten Dokumentenverwaltung, wo die Dokumente NICHT auf der Dateiebene abgelegt wurden, sondern in einer Datenbank komprimiert und verschlüsselt gespeichert werden. Dies hat entscheidende Vorteile insbesondere bei einer wachsenden Anzahl von Dokumenten. Egal ob es 100.000 Dokumente sind oder 1.000.000 Dokumente. Agentura ist gleichbleibend schnell.
Und Agentura ist eines der wenigen Verwaltungsprogramme für Versicherungsmakler, die sowohl mit MSOffice als auch mit Libre/Open-Office zusammen arbeitet. Mit Einführung der DocFlow-Technologie werden Dokumente automatisch dem richtigen Kunden, Vertrag, Schaden oder Vermittler zugeordnet und wenn notwendig automatisch weitere Vorgänge angestoßen.

Dokumentenverwaltung

Hinterlegen Sie jede Art von Dokumenten direkt beim Kunden, beim Akteneintrag, beim Vertrag, beim Schaden oder beim Vertragspartner. Per Drag$Drop verschieben Sie Dokumente an eine ander Stelle.

Schriftwechsel

Mit dem Schriftwechsel-Modul wickeln Sie indivuduelle Schreiben an Ihre Kunden und Vertragspartner ab. Sobald Sie diese drucken oder faxen, werden sie automatisch in der Dokumentenverwaltung abgelegt.

Formulare

Aus allen Masken können Sie die Daten, die Sie auf dem Monitor sehen, direkt in vorgefertigte oder von Ihnen erstellte Formulare ausgeben. Agentura arbeitet mit MSWord, aber auch mit LibreOffice zusammen.

Email-Verkehr

Eingehende Email werden direkt aus MSOutlook importiert. Ist die Absendermailadresse einem Kunden, einem Vertragspartner oder Vermittler zugeordnet, wird die Mail im Original zugeordnet importiert.

automatischer Import

Alle Dokumente, welche die Vertrags- bzw. Versicherungsscheinnr. enthalten werden automatisch beim richtigen Kunden und dem entsprechenden Vertrag von Agentura zugeordnet und hinterlegt.

  • "Die Dokumentenverwaltung ermöglicht uns eine schnelle Zuordnung der Dokumente zum Kunden, Vertrag oder Schaden......."

    - Marcel Holtenau, Versicherungsmakler
  • "Manchmal scannen wir die Tagespost einfach nur schnell in die entsprechenden Postfächer der Mitarbeiter ein, damit diese dann später weiter bearbeitet werden kann....."

    - Marion Berger, Innendienst - Versicherungsmakler
  • "Mit der Suchfunktion finden wir auch Dokumente, die mal beim falschen Kunden gelandet sind......."

    - Marion Berger, Innendienst - Versicherungsmakler
  • "In der Kundenmaske habe ich schnell Zugriff auf alle zum Kunden gehörenden Dokumente....."

    - Christian Egulas - Versicherungsmakler