Vertragserfassung
Detaillierte Vertragsdatenerfassung von allen Versicherungsverträgen, Kapitalanlagen, Konten und Immobilien,
- automatische Übernahme aller Vertragsdetails aus AGENTURA
- zu jedem Vertrag ist ein Optimierungsvorschlag hinterlegbar
- Übernahme aller Daten des IST-Standes in den Optimierungsvorschlag, wenn nur teilweise Veränderungen empfohlen werden
- freidefinierbare Leistungsfelder
- beliebige Anzahl von Verträgen je Analyse
- Beitrags-, Kosten-, Einschluss- und Summenfelder fliessen in die Berechnung des Preis-/Leistungsvergleiches ein, sofern die Auswertung Ihre Optimierungsvorschläge beinhalten soll
- Seitenübergreifendes Memo-Feld für Ihre Notizen
Für alle Bereiche existieren speziell angepasste Eingabemasken:
SACH-Bereich:
- Haftpflichtversicherungen
- Hausratversicherungen
- Gebaüdeversicherungen
- Rechtsschutzversicherungen
- Kfz-Versicherungen
- Unfallversicherungen
- Betriebsinhaltsversicherungen / Betriebsunterbrechung
- Betriebshaftpflichtversicherungen
- sonstige Sachverträge
PERSONEN-Bereich:
- Kapitallebensversicherungen
- Kapitalrentenversicherungen
- Fondsgebundene Lebensversicherungen
- Fondsgebundene Rentenversicherungen
- eigenständige BU-/EU-Versicherungen
- Risikolebensversicherungen
- Unfallversicherungen
- private Krankenversicherungen (Voll + Zusatz)
- GKV
- sonstige Personenverträge
Sachverträge)
)
Personenverträge)
Kapitalverträge)
KAPITAL-Bereich:
- Girokonten
- Sparbücher
- Festgelder
- Sparpläne
- Investments
- Fonds
- Bausparverträge
- Immobilien
- Finanzierungen
- sonstige Kapitalverträge