Anlegerprofil & Risikoermittlung
Ermittlung des Anlegerprofiles und Erfassung von Sonderrisiken, die in der Versicherungsanalyse Berücksitigung finden
- automatische Ermittlung eine objektiven Risikofaktors, welcher die Risikoneigung und Erfahrungswerte des unden Widerspiegelt
- Sonderrisiken werden abgefragt und bei der Auswertung entsprechend berücksichtigt
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Mit Hilfe der Ermittlung der Risikoneigung und der Einschätzung der gloabelen und individuellen wirtschaftlichen Situation durch den Kunden werden die bestehenden Verträge auf die Erfüllung dieser Kriterien überprüft und ein s.g. Risikofaktor ermittelt. Dieser ermöglicht Ihnen bei Ihren Optimierungsvorschlägen die passenden Kapitalanlagevarianten zu bestimmen.
Alle "normalen" Risiken werden von der Software automatisch berücksichtigt, Sonderrisiken müssen Sie zusätzlich erfassen.