Gesellschaftsverwaltung
Stammseite)
Ansprechpartner)
elektronische
Akte)
Provisinsvereinbarung)
Tarifverwaltung)
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Ob es sich bei Ihren Vertragspartnern/Produktgebern um Versicherer, Banken, Maklerpools oder Fondsgesellschaften handelt, ist für AGENTURA nebensächlich. Alle Geschäftspartner werden in der Gesellschaftsmaske verwaltet.
Je
Vertragspartner können Sie beliebig viele Ansprechpartner inkl.
Privatadresse erfassen.
Auch hier ist der direkte Mailversand
an die Gesellschaft oder einzelne Personen integriert.
Provisionsätze können entweder bei den einzelnen Sparten aber auch bei jedem Tarif hinterlegt werden.
Sie sehen wieviele und welche Kunden bei dieser Gesellschaft, in einer bestimmten Sparte bzw. in einem bestimmten Tarif versichert sind.
Termine
und Wiedervorlagen)
Gesellschaftsverzeichnis)
Auszug wichtiger Merkmale
- beliebig viele Gesellschaften erfassbar
- direkter Mailversand mit automatischem Akteneintrag der versendeten Mail
- vollständige Übernahme aller Daten nach MSWord für Formulardruck
- Anbindung an ELO
- Die Verschmelzung von zwei Unternehmen zu einem ist für AGENTURA kein Problem. Dabei werden alle Kundenverträge ebenso automatisch umgeschlüsselt, wie alle Ansprechpartner und Akteneinträge übernommen werden.
- Anzahl versicherter Kunden, Verträge, Stornos