Leistungsumfang

 Hochleistungs SQL-Datenbank für Millionen von Datensätzen

Zusatzmodule & Komponenten

Kundenbereich

• Kundenstammdaten mit sep. Adressfeld und freien Selektionsmerkmalen
• Famielenangehörige
• Versicherungsverträge, Fonds, Immobilien,...
• Angebotsverwaltung
• Schadenverwaltung
• Elektronische Akte
• WV-und Terminverwaltung
• Kundenbeziehungen
• Kundenstämme trennen / zusammenlegen

• Dokumentenmanagement - inkl. Datenabgleich
• DigiSign: Akteneinträge/Dokumente digital signieren und schützen - in jeder AGENTURA Version enthalten, Sie brauchen nur noch das Unterschriftspad
• ReportDesigner
• Sparten-Detail-Masken für alle Details
• Investmentfondsverwaltung inkl. Gewinn-/Verlustermittlung und Depotauswertung
• Struktur-Verwaltung ohne Begrenzung der Mitarbeiterzahl und Strukturebenen
• GDV-Schnittstelle
• Notebookversion mit vollständigen Datenabgleich zur Hauptversion in beide Richtungen
• ADMINKONSOLE zur Auswertung der Bearbeitungsprotokollierung
• 100%ig Fillial-/Netzwerkfähig
• Internet-Online-Portale für Kunden und Mitarbeiter

Vermittlerbereich

weitere Funktionen

• Vermittlerstammdaten
• Vermittlerverträge mit Provisionsvereinbarung
• Provisions- und Courtageabrechnung
• Provisions- und Stornoreservekonten
• Elektronische Akte
• WV-und Terminverwaltung
• Bestands-& Kundenübertragung auf anderen Vermittler
• Provisionsabrechnung mit Ausweisung der USt.

• Erfassung und Verwaltung von Verträgen, Provisionen, Courtagen
• Selektionen...
  ... durch hunderte von Kombinationsmöglichkeiten der Suchkriterien
  ... ohne Programmierkenntnisse
  ... nur durch Setzen von Markierungen
  ... mit nachfolgendem Seriendruck
• Textmodul zur schnellen und einfachen Erstellung von Faxen und Briefen mit automatischer Speicherung in den elektonischen Akten
• MS-Word-Anbindung...
  ... mehr als 1000 Datenfelder können nun einfach in Dokumentenvorlagen eingebunden werden. Direkter Druckaufruf aus allen Hauptmasken
• eMail-Funktion zum Versand von Mails direkt aus AGENTURA
• Hilfestellung...
  ... durch eine umfassende Kontexthilfe
  ... einem Handbuch
• Zugriffsrechte und Paßwortschutz...
  ... 100 Detailrechte für alle Formulare und Berichte
• Anbindung an Standartsoftware
  ... automatische Termin- und Adressenübergabe an MS-Outlook
  ... Dokumentenarchivierung mit ELO
  ... Kfz-Prämienvergleiche mit TRIXI
• Einsetzbar...
  ... als Einzelplatzlösung
  ... im regionalem Netzwerk
  ... im Filialbetrieb
• Programmautomatik...
  ... automatische WV-Termin-Anzeige
  ... automatische Anzeige auslaufender Verträge

 Versicherer / Produktlieferanten

• Firmenstammdaten
• Ansprechpartner
• Vertriebsvereinbarungen, Verträge
• Provisionsverwaltung
• Elektronische Akte
• Zusammenlegung von zwei Gesellschaften

Auswertungen & Listendruckfunktionen

• Kundenlisten, Versichererlisten, Vermittlerlisten
• Provisionslisten, Produktionslisten, Stornolisten, Bestandslisten, Provisionsabrechnungen, Vermittlerkontoauszüge, Provisionsbescheinigung
• Schadenquotenlisten
• WV- und Terminlisten
• Kundenvertragsübersicht für Ihre Kunden
• Selektionsergebnisse im Listendruck
• Rennlisten, grafische Produktionsauswertungen und Produktions-Trendberechnungen

alle Angaben unverbindlich und keine Gewär auf Vollständigkeit