Kundenverwaltung
Stammseite)
)
Familie/Personen/Mitarbeiter)
Bankverbindungen
Selektionsmerkmale)
Vertragsübersicht)
Akte)
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Die Kundenmaske ist mit Seitenreitern in die unterschiedlichen Bereiche gegliedert und ermöglicht Ihnen die Sichtung und Erfassung aller relevanten Daten in einer Maske.
Egal ob es sich um eine Privatperson/Familie oder um eine Firma handelt, die Kundenverwaltung ermöglicht Ihnen die Erfassung in ein und der selben Maske.
Zahlreiche Suchmöglichkeiten und Sortierfolgen erleichtern Ihnen die Kundensuche.
Viele Eingabefelder
sind s.g. Selbstlernfelder, darunter die Felder für Beruf, Berufstatus,
Arbeitgeber, Kundenstatus, Beziehungsfeld, etc.
Das hat im Hinblick
auf Selektionen den entscheidenden Vorteil, dass Sie eine Berufsangabe
nicht in unterscheidlichen Schreibweisen vorliegen haben und so
auch wirklich alle Kunden auf einmal selektiert bekommen.
Mit einem Doppelklick auf einen Vertrag in der Vertragsübersicht gelangen Sie in die Vertragsbearbeitung und Provisionsverwaltung.
Termine)
alle
Dokumente zum Kunden)
Schadenbearbeitung)
komplexe
Kundensuchfunktion)
einfache
Kundensuche und Filterfunktion)
Auszug wichtiger Merkmale
- beliebig viele Personen je Stamm erfassbar
- direkter Mailversand mit automatischem Akteneintrag der versendeten Mail
- je Stamm bis zu 5 frei definierbare Selektionsmerkmale
- vollständige Übernahme aller Daten nach MSWord für Formulardruck
- mehr als 10 verschiedene Suchmöglichkeiten
- Übersicht aller Verträge, Schäden und Termine
- Merkerfunktionen/Datensatzmarkierungsmöglichkeit zum schnellen Aufffinden aktueller Vorgänge
- Anbindung an ELO
- Abtrennung einer einzelnen Person zu einem neuen Kundenstamm
- Zusammenlegung von zwei Kundenstämmen zu einer Familie